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J.D. Power的一项研究显示,随着diy投资者纷纷涌向在线投资平台,加拿大的在线经纪公司正在努力满足客户的期望。

周四公布的年度研究显示,去年遭遇服务问题的客户数量是前一年的近两倍。

J.D. Power财富情报高级总监迈克尔·福伊(Michael Foy)在一份新闻稿中表示,自营经纪业务的增长“给平台的稳定性以及公司快速响应和解决客户问题的能力带来了挑战”。

J.D. Power 2021加拿大自我导向投资者满意度研究(The J.D. Power 2021 Canada Self-Directed Investor Satisfaction Study)在1000分的范围内,将自我导向投资者对其投资公司的满意度分为7个类别。全国银行直接经纪公司以654分排名第一。Questrade (645)排名第二,加拿大皇家银行直接投资(RBC Direct investment, 615)排名第三。

研究发现,在2020年春季市场回调后,不仅大量新的DIY投资者成为在线经纪客户,而且40%的现有投资者增加了投资,也增加了交易活动。必威betway官网登陆

然而,随着投资活动的增加,24%的自营投资者表示,在过去12个月里,他们的公司至少出现了一个问题——这一比例高于2020年报告中的14%,是同期美国自营投资者(11%)的两倍多。

在这项研究中,有五分之一(20%)的投资者在投资公司遇到问题时表示,他们正在考虑换股,这一比例是计划换股的无债券投资者(6%)的三倍多。

福伊表示,“律所必须提高其提供的经验标准”,否则就有可能将客户流失给竞争对手。

研究发现,电话等待时间对47%通过电话与公司接触的自我导向型投资者来说是个问题,尤其是年轻投资者。研究显示,千禧一代和更年轻的投资者中,只有16%的人表示等待时间为一分钟或更短,而婴儿潮一代和更年长的投资者这一比例为28%,这反映出更年轻的投资者对等待的容忍度较低。

DIY投资者对公司网站的平均满意度为644分,对手机应用的平均满意度为604分,对手机频道的平均满意度为587分。虽然聊天渠道获得了627分,是沟通渠道中最高的,但它的利用率也相对较低,只有13%的客户通过聊天与公司进行交流。

Power的这项针对2021年重新设计的研究,根据7个因素(按重要性排序)衡量了自主投资者对其投资公司的满意度:信任;数字通道;以我想要的方式和时间管理财富的能力;产品和服务;值费用;人;和解决问题。

今年的研究是基于2011名投资者的反馈,这些投资者在做出所有投资决策时都没有得到专门提供全方位服务的金融顾问的建议。该研究于2020年12月至2021年2月进行。