有膝上型计算机的资深妇女
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基于蒙特利尔的高峰金融集团首席执行官的Robert Frances并不长时间,以意识到Covid-19将要求他重新思考峰值业务的方式。

“3月8日或9日,我们开始看看这件事,并认为我们发生了紧急情况,”弗朗斯在接受采访时表示。“在10左右,我们撤出了我们的灾难恢复计划,我们通过它看了,并更新了这一点的现实。到3月13日,我们在紧急情况下爆炸了。“

自3月16日以来,所有高峰员工 - 包括1,500名顾问 - 一直在家里工作。虽然家里,许多峰的顾问发现,视频会议是与客户带来一些虚拟面部时间的好方法。

“许多顾问预先已经使用了[视频会议]技术,”Frances说。“这只是加速[流程],了解那些没有使用它的人或不使用它的客户。”

峰具有MFDA ARM和IIOC ARM。两个自我监管机构都需要顾问确保与客户的视频呼叫仍然保密。

“在这里发挥的主要监管问题是客户隐私和保密,必须维持,即曼德纳的公共事务总监”Ian Strulovitch“在一封电子邮件中写给投资主管。“在当前时代,这意味着在厨房桌子上没有这些类型的会议,而其他家庭成员则在例如厨房。”

IIROC表示,预计持有虚拟会议的顾问将遵守与个人和电话会议所需的相同标准。

“All IIROC-regulated individuals need to deal fairly and openly with their clients, and to keep all their records and books updated to properly account for business activities, regardless of how they meet with clients,” Andrea Zviedris, IIROC’s manager, media and public affairs, wrote in an email. “Advisors must also continue to ensure their methods of communication are acceptable to their firms.”

甚至在技术上倾向于技术倾向的顾问近几周的视频会议。

“我是非常古老的学校 - 我终于在11月获得了一台笔记本电脑,”Marie Delauretis是一个Delauretis财富管理公司的财务计划者在卡尔加里。“我甚至没有在家里有电脑。如果我不得不工作,我必须进入办公室。“

但是,德国议员,德国议员迅速向家里工作。她现在正在通过WhatsApp,Skype和缩放拍摄视频电话,始终确保她的客户的个人信息仍然保密。

“我总是让客户知道我在家里,这是私人的,”Delauretis说。

曾经是一个技术,Delauretis现在期待着托管与客户的网络研讨会。她计划在五月举办一个人的研讨会,但现在说她会在网上举办聚会。

“我认真地看着网络研讨会 - 我认为现在很重要,”她说。“我非常兴奋 - 我会一次或更多地击中30个客户。”

但是,虽然视频会议使您面对面地看到您的客户更容易,但一些客户可能更喜欢低科技通信方法,Stulovitch表示。

“还值得注意的是,由于隐私和安全问题所在的隐私和安全问题,良好的老式电话仍然是一个选择,而且可以确认客户身份,”Strulovitch表示。“许多客户可能实际上更喜欢它作为虚拟会议的沟通方式,因此与客户确认他们最舒服的是一个好主意。”