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将ESG置于投资的中心

宏利投资管理(Manulife Investment management)表示,环境、社会和治理表现与风险管理和弹性有关。

震撼性的长期变化可以提供明天的机遇

格特扬·范德吉尔
高级投资经理
主题股票团队
百达资产管理公司

Gertjan Van Der Geer

年代可持续投资和明智投资可以携手并进。这越来越意味着围绕ESG(环境、社会和治理因素)衡量和参与进展。

宏利投资管理有限公司高级董事总经理及高级投资组合经理白伟明表示:“我认为,专注于业务的可持续性,可改善风险回报状况。”

ESG涵盖了企业如何应对气候影响、自然资源使用、废物管理、员工健康和安全、多样性和包容性、对社区的尊重、董事会和执行机构的组成和监督、股东权利等。

Blais认为,在这些领域表现出色的组织,随着时间的推移,往往会表现出更好的财务业绩和回报。

他表示:“认真对待ESG的企业发出了一种文化信号,即持续有效地管理整体风险和机会。”

布莱斯说,当你以一种负责任的方式为所有利益相关者谋福利时,股东最终会获利。

考虑减少浪费和能源消耗、培养忠诚的员工和客户、采用更健全的管理和控制、提高声誉和增加社会经营许可证的影响。

所有这些都使ESG进展成为一种竞争优势。宏利投资管理公司(Manulife Investment Management)加拿大ESG主管玛格丽特•柴尔德(Margaret Childe)表示,这种管理方式是弹性的主要指标。

将ESG问题置于优先地位,更有利于那些具有前瞻性思维的公司。
这是显而易见的底线。这使得这些公司,以及强烈考虑ESG的投资组合,能够更好地抵御各种风暴,创造长期价值。

“这是ESG提供的一个价值主张,”柴尔德说。

认真对待ESG的公司发出了一种有效管理整体风险和机会的文化,

帕特里克Blais,宏利投资管理基础股票团队主管。

帕特里克Blais

环境、社会和治理已经成为主流

宏利投资管理获联合国支持的“负责任投资原则”(PRI) A+评级,内容包括ESG战略和治理、上市股票和固定收益SSA(包括主权债券、超国家债券和机构债券)的整合。

2015年,公司制定了第一个ESG政策,同年签订了PRI。PRI是一个拥有3000多个签名的全球组织,它们共同管理着超过103万亿美元的资产。

这些签名者的规模突显出资产所有者的一个关键趋势:要求投资经理将可持续投资原则纳入决策。

布莱斯说,投资者可以忍受风险。凡事都有风险。他说,我们不想面对的是那些业绩可能性低、结果可怕的风险。

他表示:“一个好的ESG框架可以让你相信,一家公司可以更好地避免这些尾部风险。”

Blais说,这个框架告诉管理层,他们总是向前看,并且着眼于可能影响他们业务的广泛范围。“这让他们的公司走上了一条更可持续的道路,”他说。

蔡尔德表示,宏利投资管理考虑ESG的方法有三个要素。

首先是尽职调查。柴尔德2017年开始工作时,她的团队中有三位ESG分析师。现在有13个。宏利投资管理对数据和ESG因素进行深入分析,包括特定行业的特定数据和一般数据。这是基础评估的一部分。

她的团队还根据基准来衡量ESG的表现。至少每季度,他们会与投资集团坐下来审查ESG的概况。

最后,管理。这包括围绕ESG的努力与被投资的公司进行接触。他们容易受到ESG风险的影响吗?他们是如何把握ESG机遇的?通过代理投票来表达观点和帮助推动变革也是积极投资的一部分。

玛格丽特公子

有ESG方法是很重要的,

玛格丽特公子,宏利投资管理加拿大ESG主管。

做得好,做得好

恰尔德表示,ESG监测并不是什么新鲜事,但企业在监测方面正变得更加系统化。可持续投资已经从一种不伤害他人的哲学演变为抓住商业案例:做好事和做得好是相关联的。

柴尔德表示:“ESG方法是一种筹码。”

宏利投资管理专注于所有投资组合管理团队的ESG整合。它还提供了ESG专题投资机会,如今年5月启动的宏利气候行动基金。

设立基金的想法是为了回应投资界日益增长的需求。与社区的接触显示了对ESG和一个解决特定价值和问题的产品的高度兴趣——气候是第一位的。

该基金的战略重点关注投资组合管理团队认为是气候变化领导者(符合净零投资战略)的公司,以及承诺或验证了以科学为基础的目标的公司。

“他们正在为新的现实做准备,”Blais说。“这只会让他们成为更好的投资。”必威betway官网登陆

在作出评估及决策时,宏利投资管理以自下而上的基本面为重点。该公司的理解是,ESG因素与这些基本因素没有区别。这些领域的强劲指标应该会让投资者更有信心。

布莱斯表示:“在我看来,如果在投资过程中没有嵌入真正的ESG框架,你就不可能可信。”“ESG改善了你的投资方式。”

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2021年5月11日,