网络研讨会整个人寿保险:通过CSV信贷额度保护您的客户退休计划

付费内容

即将退休的加拿大人常常面临着何时开始提取储蓄的艰难选择。一些人想帮助成年子女支付第一套住房的首付,而另一些人则需要支付紧急而昂贵的医疗账单。公平银行的CSV信用额度提供了另一种流动性来源来平衡这些权衡,使用来自几家获批准的保险公司之一的终身寿险保单的现金退保价值(CSV)作为抵押品。借款人将从他们的政策中获得一项“生活福利”,让他们可以在退休后,在需要的时候和地点,自由补充核心资产。

在本次网络研讨会上,在公平银行提出的举行的3月31日星期三,我们将深入了解产品细节,使用案例和三个不同的客户类型,以帮助细分书。顾问将找到CSV信用线,这是一个有价值的工具,不仅用于深化客户关系,还可以在他们的书中保留AUM。

提出:
达蒙骑士,财富解决方案集团,公平银行负责人
迈克尔皮兹,头,国家销售,CSV贷款,公平银行

需要CE学分?

对于那些错过了现场网络研讨会的人星期三,3月31日晚上1:00 et,录制也可用CE角。您将需要完成一个测试,以获得IIROC, FP Canada和The Institute的CE证书。CE认证由CE角提供动力。

如果您参加了现场网络研讨会3月31日星期三在凌晨1点,您将收到一封电子邮件通知CE角当您的CE证书准备就绪。

如果您尚未在CE角上拥有配置文件,您需要创建一个以获得CE认证。

如果您有任何疑问,请联系继续.education@newcom.ca.

关于扬声器

达蒙骑士

财富解决方案集团负责人,公平银行

Damon Knights是公平银行财富解决方案集团负责人,负责通过财富渠道分发的贷款和存款产品的盈利增长。他拥有超过10年的零售银行管理经验,包括广泛的产品,包括抵抗各种渠道的抵押贷款,信用卡和存款产品。

迈克尔皮兹

头部,国家销售,CSV贷款,公平银行

迈克尔是一家专业,熟练和充满激情的金融服务销售专业人员。他20年的经验为他提供了在保险,投资和贷款中的专业知识。必威betway官网登陆他致力于与顾问合作,向客户提供有意义的解决方案。Michael使其成为建立和加强顾问网络内的关系的优先事项。

带给你的

公平银行

那么它是如何工作的呢?

以下是如何获得CE学分:

寄出网络研讨会

按照“立即注册”链接并填写注册页面上所需的字段。完成后,您将收到确认电子邮件。请务必在日历中保留日期和时间。您将在现场网络研讨会前一天和一小时收到提醒。在加入网络研讨会之前,请检查您的设备是否符合系统要求。

参加网络研讨会

从台式计算机中,单击确认电子邮件中的“加入网络研讨会”链接,然后按照步骤运行GoTowebinar应用程序。从移动设备,下载免费的Gotowebinar应用程序。下载后,单击确认电子邮件中的“加入网络研讨会”链接或打开应用程序并输入会话ID。要符合CE学分,您必须收听音频并观察从开始完成的PowerPoint演示文稿。

去CE角落

观看Live WebInar的大约四周,您将收到CE角落的电子邮件通知,指出网络研讨会已被认可,您的证书已准备就绪。注册或登录CE角下载证书。

错过了网络研讨会?

在Live WebInar之后,将上传录制到CE角,以便按需查看。注册或登录CE角,观看视频并通过测验才有资格获得积分。注册Live WebInar的人将在录制可用时收到电子邮件通知。

CE认证支持

这个网络研讨会是一个独家福利顾问的边缘读者。它由Newcom Media的内容服务团队与公平银行合作制作。CE认证由CE角提供动力。如果您有任何疑问,请发送电子邮件:Annachristina@newcom.ca.