首页网络研讨会从现在到2021年影响财富专业人士的7大趋势

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大流行、远程工作和市场波动是定义2020年的词语。财富专业人士比以往任何时候都要灵活,必须转变业务重心,以确保客户满意度和业务增长。

你现在问自己的问题和2019年一样,但背景发生了变化:我如何培养客户关系?我该如何解释投资组合的表现?我如何增加我的AUM?

在这个直播的网络研讨会上2020年9月23日,星期三,美国东部时间下午12点,以便更深入地了解帮助您回答这些问题的因素等等。从可持续性到自动化,了解主要的行业趋势,以及如何利用它们,为未来12到24个月的挑战做好准备。

提出的:
大卫Mastroberardino克罗伊斯(Croesus)产品总监

需要CE学分吗?

请注意本次网络研讨会的CE认证正在审批中。CE认证由CE Corner提供动力。

如果您参加了美国东部时间9月23日(周三)下午12点的在线研讨会,您将收到来自CE Corner的电子邮件通知,届时您将获得来自加拿大FP、Institute和IIROC的CE证书。

对于那些错过了周三(美国东部时间9月23日12点)直播网络研讨会的人,录音也可以在CE角。您将需要完成一个测试,以获得来自加拿大FP,研究所和IIROC的CE证书。

如果您在CE角上还没有配置文件,您需要创建一个,以获得CE认证。

如果你有任何问题,请见下文或联系continuing.education@Newcom.ca

对演讲者

大卫Mastroberardino

产品总监克索斯

David MastRoberardino是克罗斯斯产品愿景背后的动力。通过与才华横溢的团队合作来提供产品开发计划,确保公司保持其竞争优势及其作为领先的Fintech提供商的地位。

带给你的

大富豪

那么它是如何工作的呢?

以下是获得CE学分的方法:

注册网络研讨会

点击“Register Now”链接,在注册页面上填写所需字段。完成后,您将收到一封确认邮件。一定要在日历上预留日期和时间。您将在直播网络研讨会前一天和一小时前收到提醒。在参加研讨会之前,请检查您的设备是否符合系统要求。

参加网络研讨会

在桌面电脑上,点击确认邮件中的“加入网络研讨会”链接,按照步骤运行GoToWebinar应用程序。从移动设备上下载免费的GoToWebinar应用程序。下载完成后,可以点击确认邮件中的“加入网络研讨会”链接,或者打开应用程序,输入会议ID。为了获得CE学分,你必须从头到尾听音频和看PowerPoint演示文稿。

去CE角

在观看在线研讨会大约四周后,您将收到一封来自CE Corner的电子邮件通知,说明本次研讨会已经通过了认证,您的证书也准备好了。注册或登录CE角下载您的证书。

错过了会议?

现场研讨会结束后,将有一段视频上传至CE角供大家观看。注册或登录到CE角,观看视频和通过测试有资格获得学分。当录音可用时,注册在线研讨会的用户将收到电子邮件通知。

CE认证

本次网络研讨会是为顾问的边缘读者。由Newcom Media的内容服务团队与Croesus合作制作。CE认证由CE Corner提供动力。如有任何问题,请发邮件至:annachristina@newcom.ca