市场洞察力

吉姆Otar

Jim C. Otar, m.e。,退休注册理财规划师和专业工程师;他创立了RetrimentOptimizer.com Inc.

不要低估行为因素

  • 2020年7月16日2020年8月13日,
  • 13:15

使用历史退货预测恢复

  • 2020年6月12日2020年6月22日
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来自联邦政府提出的年金的谁的福利

  • 2月7日,2020年2月7日5月12日,2020年
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着名的4%规则将为许多客户工作

  • 2014年5月16日2018年9月8日
  • 00:10

图片:您有一个客户 - 距离退休的10年 - 谁来到您退休咨询。你花了几个小时,也许是他的全天,越来越多的不同退休情景。在本练习结束时,您准备一个与电话簿一样厚的计划。在 […]

  • 2010年6月8日2018年8月14日
  • 11

“什么?”你可能会说,“我不知道普遍的人寿保险(UL)有一个到期日!”放松。你是对的。UL没有到期日。只要你按时支付保费,你就会被覆盖。“但如果终身支付似乎是长期承诺,普遍生活有一个条款 - 快速支付UL保险 - 允许被保险人[...]

  • 2009年8月1日2018年8月14日
  • 12:57

适当的退休计划需要规划最坏的情况,因此决定在退休计划中专注的是什么,这并不是容易的任务。经常不,金融规划者在积累方面思考。但是,一旦从累积阶段切换到分发阶段,数学就完全不同。虽然你可以谈论[...]

  • 2009年4月7日2018年8月14日
  • 00:00

借钱投资的概念可能不是最初的,也是最重要的是在下市的大多数人的思想中。但我遇到了另一项研究,吹捧了利用退休储蓄的好处。2008年6月的释放工作纸,生命周期投资和杠杆:裕度购买股票可以减少退休风险,写入[...]

  • 2009年2月1日2018年8月14日
  • 00:00

更多列手必威betway在线

税收和遗产规划

Doug Carroll.

信任可以避免在死者的RRSP上征税吗?

法院案件建议,受托人的税收责任有限

  • 2021年3月23日2021年3月23日
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象棋与退休计划

减沉游戏需要一种动态策略

  • 2021年1月22日2021年1月22日
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预算为2021个CPP变更 - 及以后

大流行会导致更高的未来保费吗?

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关于什么的税务策略

《宋飞正传》教会了我们坚持到底的价值

  • 7月2日,2020年7月2日7月8日,2020年7月8日
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税收和遗产规划

威尔莫特乔治

rrsp, rrif和死亡预扣税

如果没有规划,缺乏预扣税可以产生意外后果

  • 2021年3月19日2021年3月19日
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如何从公司提取现金

考虑这些选项,以避免意外的税收结果

  • 2020年11月20日2020年11月24日
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居住在长期护理时租给孩子

了解您的客户是否仍有资格获得前的资格

  • 2020年7月22日2020年7月22日
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长期护理和主要住所豁免

你的客户可否在搬到辅助生活后申请PRE ?

  • 2020年5月5日5月12日,2020年
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税收和遗产规划

基思大师曼

跨境客户遗嘱及授权书

计划外国资产可能需要多个文件

  • 3月18日,2021年3月18日,2021年
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起草遗嘱时对遗嘱自由的限制

帮助您的客户避免这些陷阱

  • 2020年12月10日,2020年12月14日
  • 14:00

在指定次要受益人时,会引起重大并发症

缺乏规划可以阻碍您的客户的愿望

  • 2020年8月7日,2020年7月31日
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帮助你的客户规划一个挥霍无度的受益人

使用这些提示来保护继承

  • 2020年4月21日2020年4月20日
  • 15:00
必威betway官网登陆

艾尔和马克罗森

本土偏见也不全是坏事

你的客户在加拿大投资太多了吗?

  • 2021年3月12日2021年3月12日
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欢迎来到新的投资者荒地

碳调整收益:会计和ESG在这里胡说八道

  • 2月5日,2021年2021年2月3日
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对投资者来说,现金流只能说明一半

不要将牺牲品陷入现金是王陈代文化

  • 2020年10月30日11月3日,2020年
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欺诈不休假

会计在收入季节提前观看的挑战

  • 2020年4月23日5月12日,2020年
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在昂贵的产品上传递

客户需要控制成本的顾问

  • 2021年3月12日2021年3月12日
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发出大流行后升级的建议

有意识地把客户放在第一位

  • 2020年6月12日2020年6月22日
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找到成为领导者的勇气

行业研究可以使顾问们感到脆弱。使用这种感觉作为采取行动。

  • 2019年10月25日2019年10月25日
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重新思考你的价值主张

明确自己的立场,这样客户才不会被你不认同的东西所折服

  • 2019年5月24日2019年6月11日
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必威betway官网登陆

马克山田

投资者在感知和现实之间寻找差距

GameStop,以及资本市场的真正挑战

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回报、风险管理和免费午餐

低速环境中多元化的成本

  • 2月5日,2021年2月2日,2021年2月2日
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低利率的不稳定:第2部分

为什么自己的债券?这是关于符号变化的

  • 2020年10月30日11月3日,2020年
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现代货币理论和大流行债务

MMT会释放经济潜力还是导致全球崩溃?

  • 2020年8月14日2020年8月14日
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税收和遗产规划

杰米Golombek

帮助客户度过充满挑战的纳税季节

提前提示

  • 2021年3月12日2021年3月12日
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根据CRA的新规定申请家庭办公费用

哪种方法最适合你的客户?

  • 2月5日,2021年2021年2月3日
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法院案例显示T5008滑动会出现问题

纳税人被告知他欠税收410万美元

  • 2020年6月12日2020年6月22日
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规定的速率计划下降Q3

较低的费率为收入分裂创造了机会

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税收和遗产规划

柯蒂斯。戴维斯

帮助客户将全球养老金转移到加拿大

评估资格的三个步骤

  • 2021年3月12日2021年3月12日
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2021年的主动税收计划

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独特的税收计划

CERB,与较低扣除额相结合,是潜在税收的一种配方

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如何解锁生命收益基金

如果客户需要流动性,还有其他选择

  • 2020年6月11日6月5日,2020年6月5日
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税收和遗产规划

杰奎琳权力

离职计划:你的客户应该考虑的

使用这些提示进行讨论和决策

  • 2021年3月2日3月1日,2021年
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什么客户应该了解cerb

规则管理着与其他利益,还款的协调

  • 2020年6月18日2020年6月18日
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常见RDSP误解

注册残疾储蓄计划需要适当的规划

  • 3月3日,2020年3月3日2020年3月5日
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计划使用信托的混合家庭

复杂的家庭可以具有复杂的需求

  • 2019年10月16日2019年10月16日
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税收和遗产规划

丽贝卡希特

如何扣除家庭办公费用

这是您的客户需要了解2020年纳税年

  • 2021年2月4日,2021年2月4日,
  • 16:30

将401(k)或IRA转移到加拿大

加拿大人思考转让基于美国的退休计划的问题和对策

  • 2020年11月26日2020年12月21日
  • 14:04

美国大选对税收的潜在影响

税收政策的影响延伸到边境北方

  • 2020年10月30日2020年10月30日
  • 08:32

在Covid-19期间帮助社会原因行业

这些组织的结构要求遵守应急预案和支持大流行

  • 2020年6月12日2020年6月12日
  • 15:00

明智地选择你的敌人

金融服务容易受到民粹主义的影响

  • 2021年1月29日2月5日,2021年
  • 09:29.

k型复苏对你的书来说意味着什么

建议的需求可能比以往任何时候都大,但您的书并未基于需求增长

  • 10月28日,2020年11月3日,2020年

信任的意义正在发生变化

能力不够

  • 2月7日,2020年2月7日5月12日,2020年
  • 09:30

成为2030年的顾问

对未来十年的不情愿预测

  • 2019年11月29日2019年11月27日
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税收和遗产规划

基础Dilaver

当您的客户离开加拿大时税务后果

规划有助于减少负面影响

  • 2021年1月7日2021年1月7日
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税收和遗产规划

Vivek Bansal.

你的客户应该如何拥有房地产?

通过信托或通过公司拥有物业的福利和风险

  • 2020年11月27日2020年11月26日
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帮助你的客户关闭他们的私人公司

考虑这些税收效率

  • 2020年7月31日2020年8月4日
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你的企业主客户的TOSI例外

了解CRA关于投资收入和销售业务的内容

  • 2020年3月31日2020年3月30日
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税收和遗产规划

蒂姆布琼布斯

将RRSP转换为RRIF时的有效受益人指定

帮助您的客户避免这些遗产计划陷阱

  • 10月2日,2020年2020年9月30日
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谁持久的律师何时变得活跃?

知道答案将帮助您和您的客户准备丧失工作

  • 5月8日,2020年5月12日,2020年
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在过渡到退休生活时使用主要住所豁免

在转入医疗机构时,要了解税收方面的影响

  • 2018年7月26日2018年9月10日
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遗嘱包在遗产规划中的风险

一个将是免费的或廉价的凯特,但它可能无效

  • 2018年2月9日,2018年9月4日
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税收和遗产规划

lea oiv

CRA发布注册养老金计划合同的时事通讯

其他指导降低了购买不合规年金的风险

  • 2020年8月4日2020年7月31日
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  • 2017年12月15日2018年9月9日
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如果客户到了60岁还在工作,就必须回答这个问题

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在CPP幸存者福利上脱落

解释一个不太被理解的机制

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我的练习

瑞克山羊

在大流行期间管理与企业主的关系

建立情绪智力的提示

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吉姆Otar

资产分配如何影响投资组合恢复

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阿尔杜斯:买或不买

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金融公司正在做什么来对抗系统性的种族歧视

betway客户端Advisor's Edge调查了20家银行、资产管理公司、保险公司和咨询公司,询问他们如何处理反黑人种族主义问题

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监管制度并未赶上投资者的需求

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现在是展示你的价值的时候了

随着市场摇摆不定,您将被呼吁提供舒适和观点 - 这是一件好事

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2019年的预算可能意味着基金持有者需要缴纳更多的税款

财政部预计到2024年从提案中获得3.5亿美元

  • 2019年4月2日2019年4月2日
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违反省级法规的顾问可能会面临制裁

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CRA如何将生命脱离生活利益信任

如果您的企业主客户端使用这些信任,则需要进行特殊规划

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即时杠杆保险:提示和陷阱

注意这些问题

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为什么客户应该直接用抵押品保险扣除

最近税务法院的一个案件揭穿了一个普遍的误解

  • 2018年6月28日2018年9月7日
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税收和遗产规划

佘诗曼ko.

美国公民在购买加拿大人寿保险前应该知道的事情

这些步骤可以防止征税

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拥有美国人寿保险的危险

这些税收优惠的储蓄车辆可能导致巨大的税收头痛

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