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税务及遗产规划

柯蒂斯。戴维斯

宏利投资管理(Manulife Investment Management)税务、退休及房地产规划服务及零售市场高级顾问戴维斯(Curtis Davis)

知道答案可以帮助最大化你客户的财富

  • 2021年5月11日,2021年5月11日,
  • 09:30

评估资格的三个步骤

  • 2021年3月12日,2021年3月12日,
  • 上午9点

采取这些步骤,帮助客户管理流行病福利的税收

  • 2月5日,2021年2021年2月2日
  • 10:00

CERB加上较低的扣减额,是潜在欠税的一个处方

  • 2020年10月30日2020年11月3日
  • 上午9点

如果客户需要流动性,还有其他选择

  • 2020年6月11日2020年6月5日
  • 12点

rrif、CERB和在家工作都有税务问题

  • 2020年4月14日2020年4月15日
  • 37

分解养老金调整和其他挑战

  • 2020年2月20日2020年2月24日
  • 11:03

TOSI案例研究

  • 2020年2月7日,2月6日,2020年
  • 09:30

被动收入规则如何影响决策

  • 2019年11月29日2019年11月29日
  • 12点

对注册小企业主的新考虑

  • 2019年的10月25日2019年的10月28日
  • 13:00

更多专栏作必威betway在线家

市场洞察力

吉姆Otar

CPP的可持续性如何?

未来75年的全景

  • 2021年5月14日2021年5月14日
  • 58

资产配置如何影响投资组合的恢复

不要低估行为因素

  • 2020年7月16日2020年8月13日,
  • 13:15

我的投资组合要多久才能从3月份的抛售中恢复?

利用历史回报来预测复苏

  • 2020年6月12日2020年6月22日
  • 上午9点

阿尔杜斯:买或不买

从联邦政府提议的年金中受益的人的细目

  • 2020年2月7日,2020年5月12日
  • 09:30
税务及遗产规划

蒂姆Brisibe

非常驻执行人及过账保函

如果客户指定了管辖范围外的遗嘱执行人,他们可能需要修改遗嘱

  • 2021年5月11日,2021年5月11日,
  • 12点

将RRSP转换为RRIF时的有效受益人指定

帮助您的客户避免这些遗产计划陷阱

  • 2020年10月2日,2020年9月30日
  • 上午9点

持久授权书何时开始生效?

知道答案将帮助您和您的客户准备丧失工作

  • 2020年5月8日2020年5月12日
  • 15:00

在过渡到退休生活时使用主要住所豁免

在转入医疗机构时,要了解税收方面的影响

  • 2018年7月26日2018年9月10日
  • 00:00
税务及遗产规划

柯蒂斯。戴维斯

家或小屋:哪一个应该是主要的住所?

知道答案可以帮助最大化你客户的财富

  • 2021年5月11日,2021年5月11日,
  • 09:30

帮助客户将全球养老金转移到加拿大

评估资格的三个步骤

  • 2021年3月12日,2021年3月12日,
  • 上午9点

积极筹划2021年税收

采取这些步骤,帮助客户管理流行病福利的税收

  • 2月5日,2021年2021年2月2日
  • 10:00

独特的税收计划

CERB加上较低的扣减额,是潜在欠税的一个处方

  • 2020年10月30日2020年11月3日
  • 上午9点
税务及遗产规划

杰米Golombek

为欠税客户分期付款

有三个选项用来决定纳税人每个季度需要支付多少

  • 2021年5月11日,2021年5月11日,
  • 09:30

帮助客户度过充满挑战的纳税季节

提前提示

  • 2021年3月12日,2021年3月12日,
  • 上午9点

根据CRA的新规定申请家庭办公费用

哪种方法最适合你的客户?

  • 2月5日,2021年2021年2月3日
  • 10:00

法庭案例表明,T5008 slip会出多大的问题

一名纳税人被告知他欠410万美元的税款

  • 2020年6月12日2020年6月22日
  • 上午9点

种族公正,一年后

社论:金融公司在承认自己在系统性种族主义中所扮演的角色方面仍有工作要做

  • 2021年5月11日,2021年5月11日,
  • 09:30

金融公司正在做什么来对抗系统性的种族歧视

betway客户端Advisor's Edge调查了20家银行、资产管理公司、保险公司和咨询公司,询问他们如何处理反黑人种族主义问题

  • 2020年7月16日2020年7月17日,
  • 23

对加拿大来说,多么便宜的投资啊

监管制度未能满足投资者的需求

  • 2020年3月25日2020年4月13日
  • 16:50

现在是证明你价值的时候了

当市场动荡时,你会被要求提供安慰和观点——这是一件好事

  • 2020年3月13日,2020年3月13日,
  • 15:36
必威betway官网登陆

艾尔和马克罗森

寻找购买机会

有效的投资建议

  • 2021年5月11日,2021年5月11日,
  • 09:30

本土偏见也不全是坏事

你的客户在加拿大投资太多了吗?

  • 2021年3月12日,2021年3月12日,
  • 上午9点

欢迎来到新的投资者荒地

碳调整收益:会计和ESG在这里胡说八道

  • 2月5日,2021年2021年2月3日
  • 10:00

对投资者来说,现金流只能说明一半

不要将牺牲品陷入现金是王陈代文化

  • 2020年10月30日2020年11月3日
  • 上午9点
必威betway官网登陆

马克山田

霹雳舞和ESG投资

评估ESG法官

  • 2021年5月11日,2021年5月11日,
  • 09:30

投资者们发现了认知和现实之间的差距

GameStop,以及资本市场的真正挑战

  • 2021年3月12日,2021年3月12日,
  • 上午9点

回报、风险管理和免费午餐

低利率环境下的多样化成本

  • 2月5日,2021年2021年2月2日
  • 10:00

低利率的不稳定性:第二部分

为什么自己的债券?这是关于符号变化的

  • 2020年10月30日2020年11月3日
  • 上午9点
税务及遗产规划

道格•卡罗尔

信托公司能在死者的RRSP上避税吗?

一个法庭案例表明,受托人的纳税义务是有限度的

  • 2021年3月23日2021年3月23日
  • 14

象棋与退休计划

累积博弈需要动态策略

  • 2021年1月22日2021年1月22日
  • 夏令时间

2021年CPP的预算变化-及以后

大流行会导致更高的未来保费吗?

  • 11月13日,2020年11月13日,2020年

一个毫无意义的税收策略

《宋飞正传》教会了我们坚持到底的价值

  • 2020年7月2日2020年7月8日
  • 14:30
税务及遗产规划

威尔莫特乔治

rrsp, rrif和死亡预扣税

如果不做计划,没有预扣税会产生意想不到的后果

  • 2021年3月19日2021年3月19日
  • 夏令时间

如何从公司提取现金

考虑这些选项,以避免意外的税收结果

  • 2020年11月20日2020年11月24日
  • 12点

居住在长期护理时租给孩子

查明你的客户是否仍然有资格申请PRE

  • 2020年7月22日2020年7月22日
  • 14:30

长期护理和主要住所豁免

你的客户可否在搬到辅助生活后申请PRE ?

  • 2020年5月5日2020年5月12日
  • 15:00
税务及遗产规划

基思家长

跨境客户遗嘱及授权书

计划外国资产可能需要多个文件

  • 2021年3月18日2021年3月18日
  • 夏令时间

起草遗嘱时对遗嘱自由的限制

帮助你的客户避免这些陷阱

  • 2020年12月10日,2020年12月14日
  • 夏令时间

在指定次要受益人时,会引起重大并发症

缺乏计划可能会阻碍客户的愿望

  • 2020年8月7日,2020年7月31日
  • 16:00时

帮助你的客户规划一个挥霍无度的受益人

使用这些提示来保护继承

  • 2020年4月21日2020年4月20日
  • 15:00

对昂贵的产品视而不见

客户需要控制成本的顾问

  • 2021年3月12日,2021年3月12日,
  • 上午9点

大流行后升级咨询

有意识地把客户放在第一位

  • 2020年6月12日2020年6月22日
  • 上午9点

找到成为领导者的勇气

行业研究可能会让顾问们感到自己很脆弱。把这种感觉作为行动的号召。

  • 2019年的10月25日2019年的10月25日
  • 13:00

重新考虑你的价值主张

明确自己的立场,这样客户才不会被你不认同的东西所折服

  • 2019年5月24日2019年6月11日
  • 上午9点
税务及遗产规划

杰奎琳权力

离职计划:你的客户应该考虑的

在讨论和做决定时使用这些技巧

  • 2021年3月2日2021年3月1日
  • 夏令时间

关于CERB客户应该知道什么

规则管理着与其他利益,还款的协调

  • 2020年6月18日2020年6月18日
  • 15:15

常见RDSP误解

注册残疾储蓄计划需要适当的规划

  • 3月3日,2020年3月3日2020年3月5日
  • 福音14:15

计划使用信托的混合家庭

复杂的家庭可以具有复杂的需求

  • 2019年10月16日2019年10月16日
  • 13:00
税务及遗产规划

丽贝卡Hett

如何扣除家庭办公费用

以下是你的客户需要知道的2020纳税年度的信息

  • 2021年2月4日,2021年2月4日,
  • 下午

转移401(k)或个人退休账户到加拿大

加拿大人考虑转移他们的美国退休计划的问题和策略

  • 2020年11月26日2020年12月21日
  • 14:04

美国大选对税收的潜在影响

税收政策的影响延伸到了美国北部

  • 2020年10月30日2020年10月30日
  • 08:32

在Covid-19期间帮助社会原因行业

这些组织的结构要求遵守应急预案和支持大流行

  • 2020年6月12日2020年6月12日
  • 15:00

明智地选择你的敌人

金融服务容易受到民粹主义的影响

  • 2021年1月29日2月5日,2021年
  • 09:29.

k型复苏对你的书来说意味着什么

建议的需求可能比以往任何时候都大,但您的书并未基于需求增长

  • 2020年的10月28日2020年11月3日

信任的意义正在改变

能力已经不够了

  • 2020年2月7日,2020年5月12日
  • 09:30

2030年成为一名顾问

对未来十年的不情愿预测

  • 2019年11月29日2019年11月27日
  • 12点
税务及遗产规划

基础Dilaver

你的客户离开加拿大时的税务后果

规划有助于减少负面影响

  • 2021年1月7日,2021年1月7日,
  • 夏令时间
税务及遗产规划

Vivek Bansal.

你的客户应该如何拥有房地产?

个人通过信托或公司拥有房产既有好处,也有风险

  • 2020年11月27日2020年11月26日
  • 10:00

帮助你的客户关闭他们的私人公司

考虑一下这些省税的选择吧

  • 2020年7月31日2020年8月4日
  • 15:00

你的企业主客户的TOSI例外

了解CRA关于投资收入和销售业务的内容

  • 2020年3月31日2020年3月30日
  • 14:30
税务及遗产规划

lea oiv

CRA发布注册养老金计划合同的时事通讯

额外的指导减少了购买不合规年金的风险

  • 2020年8月4日2020年7月31日
  • 06:00时

了解最大转移值规则

当客户需要知道什么是固定收益养老金

  • 2017年12月15日2018年9月9日
  • 12:03

客户是否应在65岁前领取CPP退休后福利?

如果客户到了60岁还在工作,就必须回答这个问题

  • 2017年10月20日2019年1月16日
  • 00:00

揭示了CPP幸存者的利益

解释一个不太被理解的机制

  • 2017年9月22日2018年9月4日
  • 00:30
我的练习

里克Goossen

在大流行期间管理与企业主的关系

建立情绪智力的提示

  • 2020年7月30日2020年7月29日
  • 14:30

了解保险回扣规则

违反省级法规的顾问可能面临制裁

  • 2020年6月26日2020年6月26日
  • 15:00

CRA是如何从终身权益信托中提取生命的

如果您的企业主客户端使用这些信任,则需要进行特殊规划

  • 2019年的10月25日2019年的10月25日
  • 13:00

即时杠杆保险:提示和陷阱

注意这些问题

  • 2018年9月12日2018年9月12日
  • 15:14

为什么客户要直接扣除抵押保险呢

最近税务法院的一个案件揭穿了一个普遍的误解

  • 2018年6月28日2018年9月7日
  • 00:00
税务及遗产规划

佘诗曼ko.

美国公民在购买加拿大人寿保险前应该知道的事情

这些措施可以防止税收意外

  • 2020年6月4日2020年6月2日
  • 夏令时间

拥有美国人寿保险的风险

这些享有税收优惠的储蓄工具可能导致巨大的税收问题

  • 2020年5月29日2020年6月4日
  • 15:51